民国戏子与军阀姨太太在戏院后台暗通款曲，一封血书贯穿两代恩怨。
民国末年，江南小镇。当家花旦秋声与军阀陆少帅的姨太太如月私订终身，两人常在散戏后的后台相会。东窗事发后，陆少帅当着秋声的面枪决了如月，并逼秋声喝下哑药，从此秋声再也不能唱戏。五十年后，已是垂暮老人的秋声独自守着破败戏院。一个叫阿月的年轻女孩闯了进来，她是来小镇寻找父亲身世之谜的。秋声发现阿月长得和当年的如月一模一样。在阿月的追问下，秋声用残破的嗓音说出了当年的往事。原来阿月正是如月和陆少帅的孙女，她那被家族唾弃的父亲，正是当年见证了这段爱情的唯一证人。秋风起，两位老人在戏台前沉默对望。
画面极美，每一帧都像水墨画。情感克制而浓烈，不能说话的设定让主角的表演全靠眼神和肢体，极具感染力。是那种后劲很大的文艺片。
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